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2019 08-30

互联网消费股崛起!拼多多市值逼近400亿美元 互

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  周四(8月29日),拼多多上涨8.66%,总市值达到391亿美元,成为中国第五大互联网上市公司。与此同时,拼多多33.61美元的最新收盘价,也创下上市以来新高,今年以来累计涨幅达49.78%。

  据中国邮政快递官方微博报道,今年上半年全国快递服务业务量累计完成277.6亿件,其中仅拼多多的包裹就占四分之一。拼多多成为继京东、淘宝之后的第三大电商平台。

  如今,放眼中国互联网公司,成功地融合了“互联网”和“消费”概念的,如美团、京东、拼多多等虽然面临各种争议,但是越做越大。相反一些纯技术类的互联网公司却开始出现后劲不足的势头。

  2011年2月17日,互联网实验室曾发布过一篇《互联网研究调查报告》。该报告中指出我国互联网产业已出现寡头垄断现象,腾讯、百度和阿里巴巴三家公司在其各自领域位居中国互联网垄断企业前三名。

  2019年5月17日,百度股价大跌16.52%,市值损失约88亿美元,当日市值首次被美团点评超越。5月20日,百度股价再度大跌8.39%,当日盘中市值被京东超越。

  截至北京时间8月30日5点,中国互联网上市公司前十大市值排名为:阿里巴巴以4499亿美元的市值高居榜首,腾讯以3951亿美元市值位居第二,排名第三的是美团点评(551亿美元),第四至第十名依次为京东、拼多多、百度、网易、小米、腾讯音乐娱乐、三六零601360)。

  在上述中国互联网市值前十大公司中,截至8月30日午间收盘,在A股上市的三六零下跌0.8%,报22.24元。在港股上市的腾讯控股上涨1.81%,报326港元;美团点评下跌1.14%,报73.8港元;小米集团上涨0.7%,报收8.59港元。

  美团点评二季度公司实现营业收入227亿元,同比增长50.6%;经营利润11.1亿元,而上年同期亏损28.5亿元;调整后净利润14.9亿元,上年同期亏损32.1亿元,首次实现整体盈利。

  京东二季度实现营业收入1503亿元,同比增长22.9%,环比增长24.2%,相较于第一季度19.03%的同比增速企稳回升。其中网上直销收入1335.16亿元,同比增长20.84%,占比88.85%;服务收入167.64亿元,同比增长42.04%,占比11.15%。

  拼多多二季度实现营收72.9亿元,高于市场预期的61.88亿元,同比增长169%。另外,截至6月30日,拼多多移动端活跃用户达3.66亿,同比增长88%,年活跃消费者达4.83亿,超过了此前京东公布的3.21亿活跃消费者。

  移动应用数据分析公司Sensor Tower《2019年第二季度数据摘要》中也显示,在App Store下载量排名中,拼多多下载量增长迅速,在第二季度排名跃居全球第九、中国第一。

  曾几何时,拼多多面向低线城市,一直被认为不够“高大上”,然而如今它却已经令人“高攀不起”。

  香港中环资产投资有限公司董事总经理杨延德对中证君(ID:xhszzb)表示,业绩向好和投资者看好是推动股价上涨的最重要原因。

  从最新业绩来看,新兴电商股业绩多数表现喜人,特别是几家龙头公司业绩好于预期。相反,如百度等突出的还是搜索等旧业务,AI等新业务转型前景虽然不错,但可能还有一定的“时间差”。

  目前投资者、特别是境外投资者避险情绪浓厚,因此可能会更为倾心于具有刚性需求且业绩上佳的互联网消费股。

  曾有商业评论人士这样形容互联网商业企业:“相较于搜索等纯技术互联网企业而言,他们拥有刚性需求,又敢于牺牲短期利益,保持长期信心,吸引长期需求,因此成功是必然的”。

  虽然这些企业创立时间不长,未来能否真正成功还有待观察。但越来越多的投资者开始看好,哪怕它们同时面临各种问题。在此背景下,互联网企业重排座次的时代将到来,与消费紧密相关的将更占上风。

  泓瑞源金融证券持牌负责人、策略师岑智勇对中证君表示,新兴互联网消费公司“亮眼”程度超过老牌互联网巨头并不奇怪。中国人口基数大,各个层次的消费都有潜力,而互联网消费公司借助平台优势将“互联网”与“消费”合二为一,潜力很大。展望未来,中国消费者真正在乎的是性价比,能够提供高性价比的互联网消费公司一定能够占据优势。

  据岑智勇介绍,从他的实际调研看,目前高端、超高端的消费仍有很大需求,例如高档汽车等;相对低端的消费也有很大需求,例如拼多多等面向广大三四线城市和县城等,这些消费非常“刚性”,不可替代。

  他指出,相对而言,现在中端需求可能遭遇一些麻烦,例如高档家电、名牌包等。但从美国商超Costco在上海首秀的火爆程度不难看出,一旦价格有优势也会获得消费者青睐。因此消费股、特别是电商消费股潜力很大,谁能提供高性价比谁的潜力就更大。

  华鑫证券私募研究中心总经理傅子恒对中证君表示,中国消费股被看好,反映出全球投资者对中国经济前景的理性预期、正确预期,且这些被看好的公司多为互联网平台渠道类公司,也反映出中国消费驱动的基本特点。

  傅子恒强调,拼多多市值超过老牌互联网公司,反映互联网销售领域的业态创新,只要赢利模式清晰,符合逻辑,市场就会给予积极的认可。中国消费市场潜力巨大,互联网+消费模式总体潜力很大,但具体到公司却要进行理性分析,只有真正带来现金流与未来可持续增长前景的公司,才具有真实的投资价值。

  迄今为止,共157家主力机构,持仓量总计2132.44万股,占流通A股5.37%

  近期的平均成本为22.18元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:新增流通股19.89亿股(预计值),占总股本29.40%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据仅根据公告中解除限售时间推理,实际情况根据上市公司公告为准)

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